営業の前さばきを、AIに手伝わせる。
候補先調査から提案のたたき台まで。人は判断と対話に集中する。
製造関連業の営業では、製品知識だけでなく、候補先を探す、会社を調べる、相手ごとの切り口を考える、提案を文書にする、といった準備に時間がかかります。この講座テーマでは、その前処理をAIへ渡し、営業担当者が顧客との対話、技術確認、条件判断に集中するための手順を学びます。
本ページは、特定企業の導入成果を紹介するものではありません。複数の現場業務をもとに一般化した研修テーマです。
- 監修・講師
- 酒井 耕兵｜株式会社経営企画 代表取締役
- 最終更新
- 条件整理
- 候補先
- 企業調査
- 提案切り口
- 提案文
- 人が確認
製造関連業の営業は、提案の前に時間がかかる。
顧客候補を探す。会社の事業や設備を調べる。自社の強みが、相手のどの課題に返るかを考える。提案の骨子をつくり、初回メールへ落とす。
一つひとつは小さな作業でも、案件ごとに繰り返すと営業担当者の時間を大きく使います。AIへ任せるのは、営業そのものではありません。調べて、比べて、下書きする前段です。
AIに任せるのは、営業ではなく“前処理”。
相手企業に何を提案するか。技術的に実現できるか。価格や納期をどう約束するか。最後に送るかどうか。これらは、人が判断します。
AIには、公開情報の整理、仮説の列挙、提案文のたたき台、確認事項の洗い出しを任せます。役割を分けることで、速さと責任の両方を残します。
この講座で扱う5つの活用テーマ
候補先の条件を整理する
業種、地域、製品、設備、調達課題等の条件を言葉にし、検索・調査の前提をつくる。
企業情報を要約する
公式サイトや公開資料をもとに、事業、製品、顧客、強み、確認点を整理する。
提案切り口を出す
自社の技術・短納期・小ロット等の強みが、相手のどの課題に返るかを仮説として並べる。
提案1枚紙のたたき台をつくる
課題仮説、提案内容、期待する次の対話を、短い構成へ整理する。
初回メール・追客メモを整える
相手に合わせた文面、確認事項、送信後の次アクションを下書きする。
仕事の流れを、6段階で学ぶ。
- 条件を決める
- 候補先を探す
- 会社を調べる
- 提案切り口を整理する
- 提案文・メール案をつくる
- 人が確認し、送るか判断する
講座では営業代行を行いません。候補先・提案内容・送信判断は受講企業が確認します。
講座で身につけること
- 調査条件を言葉にする力
- 情報源と事実を分ける力
- 提案仮説を複数出す力
- 文章を相手に合わせて整える力
- AIの出力を根拠と照合する力
- 最後に人が判断する手順
公開情報でも、確認は人が行う。
AIがまとめた企業情報には、古い情報、同名企業、推測、見落としが含まれる可能性があります。公式サイト、公開資料、商談で得た情報を確認し、事実と仮説を分けて使用します。
顧客情報、秘密情報、価格・原価、未公開図面等を第三者AIサービスへ入力する場合は、企業の情報管理ルールを先に確認します。
助成金活用を検討する場合
製造関連業の営業・提案担当者が、候補先調査、企業情報の整理、提案構成、文章作成、確認手順を学ぶ訓練として、職務との関連を確認します。
本講座は、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」を活用できる可能性があります。ただし、生成AIを扱う研修であれば自動的に対象になるわけではありません。対象者の職務に直接関連し、訓練の目的、内容、時間、実施方法、事前の計画届、支給申請等の要件を満たす必要があります。
対象可否、助成額、支給可否は、企業要件、受講者の職務、訓練内容、申請時期、審査結果等により異なります。最新の厚生労働省資料と管轄労働局等への確認を前提にご検討ください。
株式会社経営企画は、講座内容や制度概要、必要情報をご案内します。助成金申請書類の作成・提出代行は行わず、支給を保証しません。申請は、事業主ご自身または社会保険労務士等の適法な代理人が行います。
本ページで紹介する内容は、職務に関連する知識・技能の習得を想定した一般化ケースです。実際の訓練計画は、受講者の職務と業務内容を確認して設計します。
厚生労働省 人材開発支援助成金（外部サイトを新しいタブで開きます）
当サイト確認日：2026年8月12日
このテーマが向いている企業
- 新規提案先の調査に時間がかかっている
- 営業準備が一部の担当者へ偏っている
- 自社の強みを相手ごとに言葉へ変えにくい
- 提案資料・初回メールの作成を標準化したい
- AIの調査結果を確認する社内手順を整えたい
目指す状態
営業担当者が、AIへ調査・整理・下書きを頼み、元情報を確認しながら、顧客との対話と最終判断へ時間を使える状態を目指します。
よくあるご質問
営業代行をしてもらう講座ですか。
いいえ。講座で学ぶのは、同種業務へ再利用できる調査、整理、文章化、確認の手順です。候補先への送信、商談、条件判断は受講企業が行います。
AIが出した候補先や企業情報は、そのまま使えますか。
そのまま使いません。公式サイトや公開資料を確認し、事実と仮説を分けます。同名企業や古い情報にも注意します。
技術的な提案内容もAIが決めますか。
いいえ。技術可否、品質、価格、納期等は、社内の担当者が確認・判断します。AIは整理と下書きを担います。
AI未経験でも参加できますか。
初級編では、AIの得意・不得意、安全な使い方、仕事の頼み方から学びます。現在の利用状況を確認して講座を選定します。